景气度是今年投资逃不开的关键词。今年表现较好的行业，都是景气度非常高的行业，如上游的钢铁煤炭，碳中和概念下的光伏、新能源、风电等。双碳目标下的景气行业，可能在未来的很长一段时间都会保持着政策的支持以及行业需求的快速增长。

23只千亿股下半年10次创历史新高

截至年12月7日，市值超千亿的个股中，下半年创历史新高的次数超过10次（含10次）的个股有23只，分别是晶澳科技、合盛硅业、天合光能、东方盛虹、天齐锂业、宁德时代、国电南瑞、北方稀土、紫光国微、天赐材料、赣锋锂业、福斯特、福莱特、北方华创、中环股份、正泰电器、亿纬锂能、阳光电源、恩捷股份、时代电气、兖州煤业、长城汽车。从屡创新高的千亿股所属行业来看，电气设备、有色金属行业的个股占比较高。

今年整体来看，与其他申万一级行业比，电力设备板块的表现强势，涨幅位居第一。电力设备行业中光伏逆变器、锂电专用设备、光伏加工设备等处于导入和成长期或有进口替代趋势的子行业表现较好。从最近的陆股通净流向来看，11月陆股通资金超配电气设备。

Q3公募基金季报显示，有色金属行业整体持仓规模上升接近标配。Q3有色金属行业基金重仓股市值规模合计为.02亿元，环比Q2持仓规模增长43.4%，整体持仓规模处在历史高水平。

以锂钴稀土为代表的稀有金属，以黄金为代表的贵金属和以铜铝为代表的工业金属持仓规模大增。具体来看这一板块下半年持续创新高的个股，合盛硅业、北方稀土、天齐锂业、赣锋锂业下半年创新高的次数均在10次以上。这4只牛股年初至今的平均涨幅超过%。

亿市值以上的个股中，下半年创历史新高次数最多的是晶澳科技。该股在下半年以来的个交易日中，27次创历史新高，今年以来股价上涨.34%。

晶澳科技是实施产业链一体化战略的全球知名的高性能光伏产品制造商，产业链覆盖硅片、电池、组件及光伏电站，百亿私募源乐晟资产对这只个股

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