当前位置: 贵金属 >> 贵金属发展 >> 巴菲特增持黄金公司了,但这不是股神第一次
最近,黄金市场最大的新闻就是,公开宣称“炒金不如炒股的”巴菲特竟然增持黄金了!
具体的情况是这样的,年在伯克希尔的年度会议上,巴菲特比较了年起投资黄金和股票的回报率,两者相差倍,他奉劝投资者“炒金不如炒股”,黄金真是一文不值!
巴菲特认为黄金存在一个“致命”的弱点。和所有没有生产能力的资产一样,黄金不具备生产能力。换言之,黄金将永远不会生产出更多的黄金,或者任何其他价值。
但是,今年巴菲特做出了一个反常的操作,伯克希尔第二季度增持巴里克黄金公司5.62亿美元的头寸,是这家黄金公司的第11大股东。
一直以来不喜欢现货黄金巴菲特建仓黄金,是“黄金市场上的一个地震式的事件”,其带来的冲击波在市场中也上得到了明显的体现,巴里克黄金公司股价更是直接受益,股价在今年飙升逾60%,某天大涨接近12%,股价也触及年2月份以来的最高水平。
那么,这真的是巴菲特第一次投资贵金属市场吗?当然不是!
年,当银价约为5美元每盎司的时候,巴菲特果断的大量买入。(今天的银价大概在26-28美元每盎司。)
到年初,巴菲特的白银头寸占到差不等于多全球一年的白银总产量,期货市场白银总持仓量的1/4。他旗下的伯克希尔哈撒韦公司持有的白银共计1.3亿盎司。(当年巴菲特在白银市场的地位,类似于今天的摩根大通。)
年5月11日,巴菲特发表言论说,他相信“目前金属价格的上涨是受投机买盘的推动,而不是基本面情况在起作用”,鉴于价格走势和基本面乖离率过甚,对此他“将不再保留白银期货头寸”。
至此巴菲特了结了长达八年的白银投资投资。当时的白银价格是20美元左右。八年%的收益率,年复合收益率大约是15%。如果算上保证金交易,年复合收益率不低于%。
当年巴菲特在炒白银的全过程中,买的并非最低价,卖的也并非是最高价,期间更曾经出现20%的亏损。同期其他科技投资者的利益却轻松翻倍,巴菲特在强大的市场压力下,依旧坚持增加白银头寸。看似飞蛾扑火的做法,无疑招致许多投资者的嘲笑,但巴菲特却始终坚持自己的投资方向。
上述的都是历史,也都不是重点,重点是现在巴菲特看上了黄金。
可能有人说黄金的价格今年已经涨了30%以上,这个时候进入是不是疯了?
再看看巴菲特持有苹果公司股票的交易记录。
根据年伯克希尔哈撒韦公司股东大会披露信息,巴菲特从年开始建仓苹果,在-年间共斥资亿美元买入苹果股票,实际上,从年底,伯克希尔持股苹果比例为5.41%,年底持股比例上升至5.73%,此后一直持有,共计2.45亿股,如今价值亿美元。
而年苹果公司股价下跌了4.6%,年末,苹果公司的股价较年初上涨了10.47美元,涨幅为9.9%,当年苹果公司市值为亿美元,目前苹果公司的市值超过2万亿美元。
看了巴菲特在白银交易方面的投资和苹果公司的投资,我们是不是可以畅想一下黄金的美好未来了呢?